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資金閃電布局特朗普通脹主線，加息在望美元升值在路上

來源：天天黃金發布：中國紙金網 2016-11-15 分享到：

　　美元指數周一(11月14日)震蕩走高，一度突破100整數大關，創近一年新高100.04；分析指出，在特朗普的支持者們還沉浸于勝利的喜悅中時，資金已迅速布局因特朗普引起的通脹上升預期；特朗普這只“黑天鵝”正逐漸變成“白天鵝”；目前各類抗通脹資產的資金流入跡象明顯，市場預計美聯儲將于12月加息，短期債券收益率可能進一步上升，進而持續推升美元。
　　
　　縱觀特朗普各項政策，推升通脹是其影響主線
　　
　　如果投資者回顧一下特朗普近期的講話，就不難發現資金布局的邏輯；在特朗普的言論中，提倡舉債重修基礎設施、主張貿易保護主義和移民改革的言論反復出現；據分析，特朗普一系列政策都具有一個共同的影響：推升美國通脹。
　　
　　援引JP摩根首席亞洲市場策略師觀點，很大程度上，市場正在將特朗普的競選言論計入價格，從一個經濟學家的角度來看，他的政策立場非常非常重視推升通脹。
　　
　　他還指出，基礎設施建設、(政府)赤字支出、貿易保護主義、移民改革，到目前為止，特朗普提出的所有政策都將推升美國通脹；如果你禁止移民，或禁止非法移民在美國工作，薪資水平就會上升；在說貿易方面，如果禁止中國向美國出口，美國價格水平就會上升。
　　
　　而對通脹上升的預期，反過來又會促進對利率上升的預期，這將進一步吸引資金流入美元資產。
　　
　　早在美國總統選舉結果揭曉的第一時間，瑞銀就發布報告指出,特朗普的刺激政策將提振全球需求并增加通脹，市場或將持續演繹抗通脹行情。
　　
　　分析師預計，美聯儲將會在12月會議上加息，這可能會推升美國國債收益率，并進一步驅動資本流向美元資產。
　　
　　通脹預期升溫，資金大肆購買通脹保值債券
　　
　　指出，數據顯示，上周美國通脹保值債券購買規模創歷史新高；上周各類資金買入TIPS ETF的規模超過9.72億美元，創下當周美國固定收入的最高水平。
　　
　　特別值得注意的是，上周三至上周四，通脹保值債券的交易量分別超過475萬美元和600萬美元，而過去15個交易日該類債券的平均交易量僅為170萬美元。
　　
　　12月加息箭在弦上，美元料進一步走高
　　
　　然而，援引澳大利亞國家銀行外匯策略師Attrill觀點，雖然美聯儲將會在12月加息，但是市場目前僅押注美聯儲在2017年年底前加息45個基點，其中包括將在12月加息25個基點。
　　
　　不過他預計，短期利率將會持續走高，進而使美元搭上順風車。
　　
　　周一歐洲時段，美國10年期債券收益率也上升7個基點至2.22%，而美國30年期債券收益率觸及3.02%。
　　
　　分析師指出，由于隨著特朗普在大選中意外勝出，市場預計通脹將卷土重來，因而美元可能會進一步走高，目前初步阻力位于100.51附近。