周三(10月4日)，備受關(guān)注的美國ADP私營企業(yè)就業(yè)人數(shù)以及ISM非制造業(yè)PMI指數(shù)等數(shù)據(jù)悉數(shù)出爐。數(shù)據(jù)總體上表現(xiàn)強(qiáng)勁，美聯(lián)儲12月加息驟增至逾80%，美元指數(shù)受到提振一改稍早的頹勢持續(xù)上揚(yáng)，現(xiàn)貨黃金則較ADP出爐之前觸及的日高大跌12美元。眼下，市場目光轉(zhuǎn)向歐美央行首腦日內(nèi)稍晚的講話以及周五的非農(nóng)就業(yè)報(bào)告，屆時(shí)市場料會掀起一波又一波的巨瀾。
　　
　　周三公布的一份行業(yè)報(bào)告顯示，9月美國服務(wù)業(yè)指數(shù)上升至2005年8月來最高，且高于預(yù)估。
　　
　　美國供應(yīng)管理協(xié)會(ISM)公布，9月非制造業(yè)指數(shù)為59.8，預(yù)估為55.5，8月為55.3。9月數(shù)據(jù)高于50的榮枯分水嶺。
　　
　　美國9月非制造業(yè)企業(yè)活動(dòng)分項(xiàng)指數(shù)為61.3，預(yù)估為57.2，8月為57.5。
　　
　　9月非制造業(yè)投入物價(jià)分項(xiàng)指數(shù)為66.3，此為2012年2月來最高，8月為57.9。
　　
　　9月非制造業(yè)新訂單分項(xiàng)指數(shù)為63.0，8月為57.1。
　　
　　9月非制造業(yè)就業(yè)分項(xiàng)指數(shù)為56.8，8月為56.2。
　　
　　9月ISM非制造業(yè)指數(shù)創(chuàng)12年高位，顯示出美國整體經(jīng)濟(jì)在兩輪颶風(fēng)后的活力。災(zāi)后重建促進(jìn)了商業(yè)活動(dòng)，幫助分項(xiàng)訂單指數(shù)創(chuàng)下年內(nèi)新高。但同時(shí)也應(yīng)注意，美聯(lián)儲以及大多數(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為風(fēng)災(zāi)對于更大層面上的經(jīng)濟(jì)會有更長遠(yuǎn)的影響。出口需求指標(biāo)亦升至四個(gè)月新高，表明全球市場正在復(fù)蘇。
　　
　　ISM服務(wù)業(yè)調(diào)查主席Anthony Nieves表示，盡管颶風(fēng)對供應(yīng)鏈造成影響，但災(zāi)后重建促進(jìn)了商業(yè)活動(dòng)，幫助新訂單指數(shù)創(chuàng)年內(nèi)新高，顯示出美國經(jīng)濟(jì)的活力。出口需求指標(biāo)也創(chuàng)四個(gè)月新高，表明全球市場正在復(fù)蘇。
　　
　　稍早公布的另一份數(shù)據(jù)顯示，9月Markit服務(wù)業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）終值低于初值和上月終值。
　　
　　美國9月Markit服務(wù)業(yè)PMI終值為55.3，初值為55.1，上月終值為56.0。
　　
　　9月Markit服務(wù)業(yè)就業(yè)分項(xiàng)指數(shù)終值為53.4，初值為53.2，上月終值為54.6。
　　
　　美國9月Markit綜合PMI終值為54.8，初值為54.6，上月終值為55.3。
　　
　　9月Markit綜合就業(yè)分項(xiàng)指數(shù)終值為53.6，初值為53.4，上月終值為54.4。
　　
　　Markit首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家威廉姆森表示，美國9月經(jīng)濟(jì)增長很大程度依賴于服務(wù)業(yè)，受累于制造業(yè)，主要是由于美元走強(qiáng)。近期颶風(fēng)造成損害的經(jīng)濟(jì)有望在第四季度得到刺激，但9月商業(yè)活動(dòng)下滑，市場未來一年的商業(yè)活動(dòng)預(yù)期表示擔(dān)憂。9月物價(jià)壓力繼續(xù)上揚(yáng)，服務(wù)業(yè)數(shù)據(jù)將進(jìn)一步支撐美聯(lián)儲年內(nèi)再加息一次的預(yù)期。
　　
　　稍早素有小非農(nóng)之稱的ADP就業(yè)報(bào)告出爐。數(shù)據(jù)顯示，美國9月就業(yè)人數(shù)增加13.5萬人，高于路透預(yù)期的12.5萬，但低于彭博此前預(yù)期的15.1萬人，且顯著低于8月份的23.7萬，創(chuàng)2016年10月以來最小增幅。
　　
　　其中，建筑業(yè)就業(yè)人數(shù)新增2.9萬人（8月增加1.8萬人），制造業(yè)就業(yè)人數(shù)新增1.8萬人（8月增加1.6萬人），貿(mào)易/運(yùn)輸/公用事業(yè)就業(yè)人數(shù)減少1.8萬人（8月增加5.6萬人），金融服務(wù)業(yè)就業(yè)人數(shù)新增0.4萬人（8月增加1.1萬人），專業(yè)/商業(yè)服務(wù)就業(yè)人數(shù)新增5.1萬人（8月增加3.9萬人）。
　　
　　根據(jù)ADP報(bào)告，美國9月1-49名員工的小企業(yè)就業(yè)人數(shù)減少0.7萬(8月增加4.8萬)；50-499名員工的中型企業(yè)新增就業(yè)人數(shù)6.3萬(8月增加7.4萬)；500員工以上的企業(yè)新增就業(yè)人數(shù)7.9萬(8月增加11.5萬)。
　　
　　ADP就業(yè)數(shù)據(jù)公司副總裁Ahu Yildirmaz表示，9月小企業(yè)招聘下降，部分是由于颶風(fēng)哈維和艾瑪對較小型零售商有顯著影響。此外，我們看到小型企業(yè)招聘持續(xù)放緩，可能是因?yàn)槿狈ξ�引人才的競爭性薪酬�?br>　　
　　穆迪首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家詹迪指出，颶風(fēng)哈維和艾爾瑪損害9月就業(yè)市場，但透過風(fēng)暴來看就業(yè)市場依然堅(jiān)實(shí)。
　　
　　據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”，美聯(lián)儲12月加息25個(gè)基點(diǎn)至1.25%-1.5%區(qū)間的概率為83%，為日高。
　　
　　美元指數(shù)短線上揚(yáng)，最高觸及93.56，較ADP出爐前觸及的日低93.26上揚(yáng)30點(diǎn)。美元/日元短線上揚(yáng)近30個(gè)點(diǎn)，刷新日高至112.89。歐元/美元持續(xù)下滑，最低觸及1.1735，較ADP出爐前觸及的日高1.1788下滑逾50點(diǎn)。
　　
　　日內(nèi)稍早，美元指數(shù)從一個(gè)半月高點(diǎn)回落，因市場猜測美國總統(tǒng)特朗普的下任美聯(lián)儲(FED)主席人選或許不及之前預(yù)計(jì)的另一位人選那樣強(qiáng)硬。
　　
　　據(jù)悉，已提交的美聯(lián)儲下任主席入選名單包括耶倫，國家經(jīng)濟(jì)委員會主任科恩(Gary Cohj)，美聯(lián)儲前理事沃什(Kevin Warsh)以及現(xiàn)任理事鮑威爾(Jerome Powell)，同時(shí)斯坦福大學(xué)教授John Taylor據(jù)稱也在入選名單之內(nèi)。
　　
　　與上周猜測的美聯(lián)儲“特立獨(dú)行的鷹派”沃什（Kevin Warsh）將取代美聯(lián)儲現(xiàn)任主席耶倫不同，這一殊榮可能會落到美聯(lián)儲理事鮑威爾頭上，其是一個(gè)更“溫和的”候選人，與沃什不同，其從未猛烈抨擊過美聯(lián)儲的政策，是美國財(cái)長努欽最青睞的候選人。
　　
　　ISM數(shù)據(jù)公布之后現(xiàn)貨黃金短線急挫逾5美元，刷新日低至1270.04美元/盎司，較ADP公布前觸及的日高1282.04美元/盎司大跌12美元。
　　
　　受有關(guān)美國國務(wù)卿蒂勒森的一則消息提振，美股盤中再次觸及紀(jì)錄新高。美市盤中，納斯達(dá)克指數(shù)觸及6532.17點(diǎn)，接近紀(jì)錄新高；標(biāo)普500指數(shù)一度突破2535.13點(diǎn)，創(chuàng)下盤中紀(jì)錄新高。
　　
　　NBC今日早些時(shí)候報(bào)道稱，美國國務(wù)卿蒂勒森曾在7月20日與國家安全團(tuán)隊(duì)以及內(nèi)閣官員在國防部舉行會議之后，稱美國總統(tǒng)特朗普為“傻瓜（moron）”，外界預(yù)測蒂勒森或?qū)⑻峤晦o呈。美國政經(jīng)網(wǎng)站Politico則報(bào)道稱，蒂勒森據(jù)悉并未尋求辭職。
　　
　　隨后美國總統(tǒng)特朗普表示，NBC發(fā)布的消息為假消息。
　　
　　蒂勒森隨后亦表示，對特朗普總統(tǒng)的承諾仍然堅(jiān)定，從未考慮過離職。
　　
　　眼下市場目光轉(zhuǎn)向歐美央行首腦今日晚些時(shí)候的講話以及周五的美國非農(nóng)就業(yè)報(bào)告。
　　
　　歐洲央行行長德拉基與美聯(lián)儲主席耶倫均將發(fā)表講話。他們將在不同活動(dòng)上發(fā)表開幕詞，投資者將審視其措辭以尋找未來的貨幣政策決定。
　　
　　北京時(shí)間00:15，歐洲央行行長德拉基在法蘭克福歐洲央行游客中心(ECB Visitor Centre)的落成典禮上致開幕詞。北京時(shí)間03:15，美聯(lián)儲主席耶倫在圣路易斯社區(qū)銀行會議致開幕詞。
　　
　　非農(nóng)依然是本周的焦點(diǎn)所在。通常情況下，經(jīng)濟(jì)學(xué)家都會使用ADP數(shù)據(jù)對周五的非農(nóng)報(bào)告進(jìn)行預(yù)測，盡管兩者并非每一次都同步，但ADP報(bào)告對非農(nóng)數(shù)據(jù)仍有一定的參考意義。因受到颶風(fēng)的影響，此次ADP數(shù)據(jù)表現(xiàn)較為糟糕，分析人士普遍認(rèn)為非農(nóng)報(bào)告也會受到颶風(fēng)季的負(fù)面影響，9月非農(nóng)新增人數(shù)恐怕僅有上月的一半。目前市場預(yù)期美國9月非農(nóng)新增就業(yè)人數(shù)將僅有10萬人，較8月的15.6萬人大幅下滑。
　　
　　NatWest Markets首席分析師Michelle Girard說：“假如就業(yè)人數(shù)減少5%，就代表15萬人失去工作，我們不排除9月非農(nóng)就業(yè)崗位增幅為負(fù)的可能性，特別是考慮到颶風(fēng)伊爾瑪可能造成進(jìn)一步損害。”
　　
　　除了非農(nóng)增幅，失業(yè)率、薪資等數(shù)據(jù)也將受到關(guān)注。工資增長的重要性不亞于工作崗位的增加。美聯(lián)儲仍打算在12月加息，但如果數(shù)據(jù)不支持，他們可能會改變主意。
　　
　　此外，周四歐洲央行還將公布9月政策會議紀(jì)要。
　　
　　荷蘭國際集團(tuán)預(yù)計(jì)歐元/美元將在未來24小時(shí)內(nèi)升至1.1820，因其可能受到于明天19:30公布的歐洲央行會議紀(jì)要的提振。該會議紀(jì)要將透露歐洲央行10月26日會議上的潛在減碼計(jì)劃，預(yù)計(jì)其每月減少600億歐元債券購買規(guī)模，市場也將觀察歐洲央行是否為QE項(xiàng)目設(shè)定最后期限。